1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для операции.
Тем временем Уиллер прибывает в город, чтобы встретиться с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрый план: через Юлю вычислить предателя в оборонной сфере. Контрразведка рассчитывает, что американец поверит в случайное знакомство и сам попадёт в расставленную ловушку.
