1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который вскоре понимает: заурядное на первый взгляд убийство скрывает нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в дело, тем больше осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Цена правды оказывается высока, и ему придётся рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — ничто не будет гарантировать ему победу.